Módulos
Módulo 1: Definición de objetivos financieros
Traducir tus metas en decisiones concretas de inversión
- Clarificamos tus objetivos financieros reales (independencia financiera, retiro, compra de activos, generación de ingresos, etc.)
- Cuantificamos plazos, montos y flujos esperados
- Identificamos tu horizonte de inversión y estilo de vida deseado
Resultado: Mapa de objetivos financieros, usado como brújula para todo el plan
Módulo 2: Diseño estratégico del portafolio
Estrategia alineada con tu realidad financiera y tus metas
Partimos de tu situación actual (activos, riesgos, exposición, liquidez)
- Diseñamos un portafolio estructurado y personalizado
- Definimos pesos, sectores y estilo de inversión
Resultado: Portafolio modelo personalizado + justificación estratégica
Módulo 3: Auditoría periódica del portafolio
Revisamos, analizamos y optimizamos tu portafolio real
Evaluación de desempeño, riesgo y desvíos frente a objetivos
- Revisión de decisiones y su impacto
- Simulación de escenarios (caídas del mercado, inflación, crisis)
Resultado: Informe de salud del portafolio + recomendaciones de ajuste
Módulo 4: Acompañamiento en la toma de decisiones
Toma de decisiones con criterio, no con emociones
Definición de criterios objetivos de entrada y salida
- Acompañamiento en la toma de decisiones (entradas, salidas, ajustes)
- Documentación del proceso personal de toma de decisiones
- Desarrollo de un checklist estratégico de ejecución
Resultado: Bitácora de inversión + checklists de acción personalizados
Módulo 5: Disciplina, Revisión y Mejora Continua
Tu sistema para mantener el rumbo a largo plazo
Diseño de tu rutina de revisión periódica del portafolio
- Identificación de patrones emocionales y sesgos de comportamiento
- Creación de dashboards o sistemas personales de revisión
- Metodología para el aprendizaje continuo y la evolución estratégica
Resultado: Sistema de revisión periódica + hoja de ruta de seguimiento